2021年1-9月全球動力電池企業裝機量top10

随着全球新能源汽車銷售複蘇，動力電池裝機量繼續保持高速增長。今年1-9月全球動力電池裝機量達到(dào)197GWh，同比增長了(le／liǎo)128%。

排名前十的(de)企業分别爲(wéi / wèi)甯德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航锂電、國(guó)軒高科、AESC和(hé / huò)PEVE，10家企業合計市場份額達到(dào)93.6%。

大(dà)部分中國(guó)企業帶動了(le／liǎo)市場增長勢頭，甯德時(shí)代、比亞迪、中航锂電、國(guó)軒高科等均實現三位數的(de)增長，增速遠高于(yú)市場平均水平，整體市場占有率上(shàng)升；韓國(guó)企業中LG新能源和(hé / huò)SKI達到(dào)了(le／liǎo)三位數的(de)增長，三星SDI增速低于(yú)市場平均水平；松下等日本企業的(de)增長率遠不(bù)及市場平均水平，大(dà)部分占有率下降。

Top1、甯德時(shí)代

今年1-9月，甯德時(shí)代全球動力電池裝機量累計達到(dào)60.9GWh，市場占有率30.9%，同比增長了(le／liǎo)212.3%，其中9月裝機量爲(wéi / wèi)10.6GWh，同比增長了(le／liǎo)186.5%，環比增長了(le／liǎo)23.3%。

10月27日，甯德時(shí)代發布了(le／liǎo)三季度業績，公司前三季度實現營收733.62億元，同比增長132.7%，實現淨利潤77.51億元，同比增長130.9%；其中第三季度營收292.87億元，同比增長132.7%，淨利潤32.67億元，同比增長130.16%。

産能方面，今年甯德時(shí)代發布多個(gè)擴産項目，包括總投資120億元的(de)肇慶項目一期、總投資120億元的(de)宜賓五六期項目、總投資50億元的(de)時(shí)代一汽擴建項目、總投資105億元的(de)時(shí)代上(shàng)汽擴建項目、總投資135億元的(de)宜春新型锂電池項目，此外還将在(zài)上(shàng)海設立創新中心及國(guó)際功能總部、高端制造基地(dì / de)、未來(lái)能源研究院等相關項目，據報道(dào)産能在(zài)80GWh左右；還成立廈門時(shí)代建設電池項目。

至此，甯德時(shí)代已在(zài)全球布局落地(dì / de)了(le／liǎo)第九個(gè)生産基地(dì / de)，包括福建甯德、江蘇溧陽、青海西甯、四川宜賓、廣東肇慶、上(shàng)海臨港、福建廈門、江西宜春、德國(guó)基地(dì / de)，加上(shàng)與車企合資産能，甯德時(shí)代總規劃産能超過600GWh。

甯德時(shí)代還抛出(chū)582億元定增預案，募資用于(yú)福鼎時(shí)代锂離子(zǐ)電池生産基地(dì / de)項目、廣東瑞慶時(shí)代锂離子(zǐ)電池生産項目一期等6個(gè)項目，這(zhè)将爲(wéi / wèi)甯德時(shí)代再新增137GWh産能。

客戶方面，今年以(yǐ)來(lái)，甯德時(shí)代已鎖定多個(gè)長單，包括拿下金康新能源5年訂單、特斯拉4年訂單、與長城汽車簽署10年長期戰略合作協議、獲奔馳商用車7年訂單以(yǐ)及加大(dà)供貨寶馬、大(dà)衆、現代、勞斯萊斯等。

合作方面，今年以(yǐ)來(lái)甯德時(shí)代已與31家政企達成合作，包括ATL、永福股份、國(guó)家電投、中國(guó)能建、中國(guó)建材、三峽集團、摩比斯、晶科能源等。

Top2、LG新能源

今年1-9月，LG新能源全球動力電池裝機量累計達到(dào)46.5GWh，市場占有率23.6%，同比增長了(le／liǎo)140.9%，其中9月裝機量爲(wéi / wèi)7.8GWh，同比增長了(le／liǎo)110.8%，環比增長了(le／liǎo)44.4%。

LG新能源主要(yào / yāo)得益于(yú)特斯拉Model Y（中國(guó)産）、大(dà)衆ID.4、福特Mustang Mach-E等暢銷車型的(de)拉動，裝機量實現了(le／liǎo)快速增長。

此外，其客戶還包括現代、奧迪、捷豹路虎、保時(shí)捷、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾等。全球排名前20的(de)汽車品牌中有13家都是(shì)LG新能源的(de)客戶和(hé / huò)合作夥伴。

産能方面，LG規劃到(dào)2025年動力電池産能将達到(dào)430GWh，其中美國(guó)的(de)産能爲(wéi / wèi)155GWh、歐洲爲(wéi / wèi) 145GWh、其他(tā)130GWh産能将在(zài)中國(guó)、韓國(guó)及和(hé / huò)現代汽車印度尼西亞的(de)合資企業。

9月15日，現代汽車集團與LG新能源在(zài)印尼的(de)合資電池工廠開工建設，該工廠投資高達11億美元，主要(yào / yāo)生産锂離子(zǐ)電池。

此前，LG新能源還宣布将在(zài)2030年之(zhī)前在(zài)電池領域投資約合850億元，其中，700億元将用于(yú)開發下一代電池技術并擴大(dà)當地(dì / de)産能，150億元将用于(yú)開發先進電池材料并加強國(guó)内制造能力。

Top3、松下

今年1-9月，松下全球動力電池裝機量累計達到(dào)26GWh，市場占有率13.2%，同比增長了(le／liǎo)42.1%，其中9月裝機量爲(wéi / wèi)4.3GWh，同比增長了(le／liǎo)2.4%，環比增長了(le／liǎo)53.6%。

目前，松下在(zài)日本、中國(guó)和(hé / huò)美國(guó)設有電池工廠，其中美國(guó)超級工廠現有産能35GWh，正計劃進一步擴充或将提升至 54GWh。此外，松下還計劃進軍歐洲，在(zài)挪威建立第一家電池工廠，産能約在(zài)38GWh左右，預計到(dào)2025年松下總産能将達到(dào)160GWh。松下在(zài)大(dà)連方形電池工廠目前産能爲(wéi / wèi) 5GWh，未來(lái)規劃實現産能 12GWh；無錫工廠規劃未來(lái)實現産能 30GWh。

Top4、比亞迪

今年1-9月，比亞迪全球動力電池裝機量累計達到(dào)15.4GWh，市場占有率7.8%，同比增長了(le／liǎo)123.2%，其中9月裝機量爲(wéi / wèi)2.9GWh，同比增長了(le／liǎo)81.3%，環比增長了(le／liǎo)16%。

近日媒體報道(dào)比亞迪已獲得了(le／liǎo)特斯拉10GWh的(de)刀片電池訂單，對此，比亞迪表示“不(bù)予置評”。

産能方面，近期比亞迪又一生産基地(dì / de)落戶山東濟南，根據濟南政府與比亞迪簽署的(de)合作協議，新能源動力電池項目産能約爲(wéi / wèi)30GWh，分兩期建設，其中一期産能爲(wéi / wèi)15GWh。

比亞迪目前共擁有深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西甯、貴州貴陽、重慶璧山、長沙甯鄉、安徽蚌埠、吉利長春、濟南等10大(dà)生産基地(dì / de)，此外還與長安汽車合資建立了(le／liǎo)10GWh産能，比亞迪合計規劃産能超過200GWh。

Top5、SKI

今年1-9月，SKI全球動力電池裝機量累計達到(dào)10.6GWh，市場占有率5.4%，同比增長了(le／liǎo)125.5%，其中9月裝機量爲(wéi / wèi)1.7GWh，同比增長了(le／liǎo)54.3%，環比增長了(le／liǎo)21.4%。

SKI主要(yào / yāo)配套了(le／liǎo)起亞EV、現代IONIQ 5、現代科納EV（歐洲）、梅賽德斯奔馳GLE PHEV等暢銷車型。

産能方面，SKI計劃2025年将動力電池産能提高至200GWh，較此前宣布的(de)125GWh目标提升了(le／liǎo)60%，規劃到(dào)2030年将超過500GWh。

其匈牙利第二工廠計劃2022年一季度投運，第三工廠于(yú)今年三季度開始施工、2024年三季度開始投運；中國(guó)鹽城工廠和(hé / huò)惠州工廠于(yú)2021年投運；美國(guó)第一工廠将于(yú)2022年一季度投運，第二工廠将于(yú)2023年一季度投運；與福特合資工廠計劃2025年量産，産能60GWh；預計2023年開始進入擴産高峰，未來(lái)增量主要(yào / yāo)來(lái)自美國(guó)和(hé / huò)匈牙利。

Top6、三星SDI

今年1-9月，三星SDI全球動力電池裝機量累計達到(dào)9GWh，市場占有率4.6%，同比增長了(le／liǎo)69.8%，其中9月裝機量爲(wéi / wèi)1GWh，同比增長了(le／liǎo)25%，環比增長了(le／liǎo)11.1%。

三星SDI配套的(de)菲亞特500、奧迪E-tron EV、西雅特leon PHEV等車型銷量增長，但大(dà)衆e-高爾夫銷量驟減，因此抵消了(le／liǎo)電池裝機量整體增長幅度。

目前，三星SDI動力電池工廠主要(yào / yāo)分布在(zài)韓國(guó)蔚山、中國(guó)西安、匈牙利。此前三星SDI的(de)産能擴張略爲(wéi / wèi)保守，今年開始或将變得更爲(wéi / wèi)積極，預計後續三星SDI将加大(dà)投資擴建中國(guó)西安和(hé / huò)馬來(lái)西亞的(de)電池産能，并投資約8.9億美元擴建匈牙利基地(dì / de)使其産能翻倍至20GWh；此外，三星或将爲(wéi / wèi)大(dà)衆建設第三座标準方形電芯電池廠。

三星SDI還計劃投資約合11.4億元，擴大(dà)其馬來(lái)西亞锂電池工廠的(de)産能，這(zhè)家工廠目前主要(yào / yāo)制造圓柱形锂電池。

Top7、中航锂電

今年1-9月，中航锂電全球動力電池裝機量累計達到(dào)5.6GWh，市場占有率2.8%，同比增長了(le／liǎo)229.4%，其中9月裝機量爲(wéi / wèi)0.9GWh，同比增長了(le／liǎo)80%，環比增長了(le／liǎo)22.2%。

乘用車領域，作爲(wéi / wèi)廣汽埃安、長安新能源的(de)核心供應商，中航锂電的(de)供應滲透率穩步提升。目前，中航锂電已成埃安主力車型最大(dà)電池供應商，配套率超90%。此外，中航锂電通過Smart的(de)量産定點，并已開始廣本、廣豐配套電池的(de)批量供貨。今年上(shàng)半年，其新增配套熱銷車型就(jiù)包括宏光MINI EV、廣汽豐田iA5、AION Y、吉利幾何C等。商用車客戶包括廈門金龍、蘇州金龍、宇通客車等。

産能方面，目前中航锂電已簽約落地(dì / de)産能達到(dào)250GWh，規劃2025年達到(dào)300GWh，僅次于(yú)甯德時(shí)代和(hé / huò)LG。中航锂電已在(zài)全國(guó)布局了(le／liǎo)洛陽、常州、廈門、成都、武漢、合肥等6大(dà)生産基地(dì / de)，産能分别爲(wéi / wèi)10GWh、70GWh、50GWh、50GWh、20GWh、50GWh。

今年中航锂電先後簽約了(le／liǎo)總投資100億元的(de)江蘇常州四期項目、廈門30GWh項目、總投資280億元的(de)成都基地(dì / de)項目、總投資100億元的(de)武漢基地(dì / de)項目以(yǐ)及總投資248億元的(de)合肥基地(dì / de)項目，總投資額超850億元。

Top8、國(guó)軒高科

今年1-9月，國(guó)軒高科全球動力電池裝機量累計達到(dào)5.6GWh，市場占有率2.8%，同比增長了(le／liǎo)300%，其中9月裝機量爲(wéi / wèi)0.7GWh，同比增長了(le／liǎo)250%，環比微增。

近日國(guó)軒高科在(zài)互動平台表示，公司已成功将300Wh/kg高比能量電池裝入乘用車，爲(wéi / wèi)公司‘做強三元’戰略再添動能。在(zài)磷酸鐵锂電池方面，國(guó)軒高科則表示，“210Wh/kg磷酸鐵锂電池産品線目前正在(zài)調試中，預計今年底前量産。

目前，國(guó)軒高科在(zài)國(guó)内合肥本部、合肥經開區、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地(dì / de)共建有8大(dà)生産基地(dì / de)，預計今年底産能将達到(dào)28GWh（其中磷酸鐵锂産能23GWh，三元産能5GWh），到(dào)2025年超過300GWh。

Top9、AESC

今年1-9月，AESC全球動力電池裝機量累計達到(dào)2.9GWh，市場占有率1.5%，同比增長了(le／liǎo)11.5%，其中9月裝機量爲(wéi / wèi)0.3GWh，同比降低8.2%。

AESC原爲(wéi / wèi)日産旗下動力電池業務公司，2018年被中國(guó)遠景集團收購。

目前，遠景動力已在(zài)法國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、日本、中國(guó)等地(dì / de)建設了(le／liǎo)6大(dà)動力電池生産基地(dì / de)，總規劃産能超140GWh。其中已有産能包括日本神奈川基地(dì / de)建有産能2.6GWh、美國(guó)田納西州産能3GWh、英國(guó)桑德蘭産能1.9GWh，此外還在(zài)中國(guó)無錫基地(dì / de)規劃産能20GWh。

遠景動力也(yě)是(shì)今年擴産的(de)主力軍，8月宣布将與日産在(zài)東京建設18GWh産能，7月宣布與日産在(zài)英國(guó)桑德蘭建25-35GWh産能，6月宣布将在(zài)法國(guó)杜埃建設24-40GWh産能，3月宣布在(zài)内蒙古建設20GWh動力及儲能電池産能。

在(zài)2021年，遠景動力先後與世界知名車企法國(guó)雷諾集團、日産汽車達成戰略合作，爲(wéi / wèi)其提供優質的(de)動力電池産品。

近日，遠景科技集團旗下“遠景能源”和(hé / huò)“遠景動力”兩家企業獲得春華資本超過6億美元的(de)戰略融資。本次融資将主要(yào / yāo)用于(yú)全球化、科技研發，以(yǐ)及旗下風電、儲能、電池等業務的(de)後續發展。據悉，此次融資是(shì)目前碳中和(hé / huò)投資熱潮中金額最高的(de)一筆。

Top10、PEVE

今年1-9月，PEVE全球動力電池裝機量累計達到(dào)1.9GWh，市場占有率1%，同比增長了(le／liǎo)26.7%，其中9月裝機量掉出(chū)前十，這(zhè)已是(shì)PEVE單月連續兩月落榜。

PEVE成立于(yú)1996年，由豐田和(hé / huò)松下合資成立，其中豐田出(chū)資80.5%，松下出(chū)資19.5%，主要(yào / yāo)生産混合動力車電池，裝配在(zài)“普銳斯”等豐田的(de)混合動力車上(shàng)。

9月全球動力電池裝機量

今年9月，全球動力電池裝機量達到(dào)32.9GWh，同比增長了(le／liǎo)86.9%，環比增長了(le／liǎo)30.6%。排名前十的(de)企業分别是(shì)甯德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航锂電、國(guó)軒高科、力神和(hé / huò)AESC，10家企業合計市場份額達93.5%。